Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị số 42/2026/NQ-HĐQT ngày 14/8/2026 về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ SHB lần 2 năm 2026. Thông tin được công bố trên trang thông tin điện tử của ngân hàng vào ngày 14/8/2026.
Theo nội dung nghị quyết, SHB dự kiến phát hành trái phiếu riêng lẻ nhằm tăng vốn cấp 2, cải thiện hệ số an toàn vốn và phục vụ nhu cầu cho vay khách hàng. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm, là nợ thứ cấp. Đồng tiền phát hành và thanh toán là VND.
Các điều khoản chính của phương án phát hành gồm:
- Mệnh giá: 1.000.000.000 đồng/trái phiếu.
- Giá phát hành: 100% mệnh giá.
- Kỳ hạn: 06 năm.
- Số lượng phát hành tối đa: 3.000 trái phiếu.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: tối đa 3.000 tỷ đồng.
- Số đợt chào bán dự kiến: tối đa 06 đợt.
- Giá trị mỗi đợt: tối đa 1.000 tỷ đồng.
- Thời điểm chào bán dự kiến: từ quý III/2026.
Lãi suất danh nghĩa của trái phiếu có thể là lãi suất cố định, lãi suất thả nổi hoặc kết hợp giữa lãi suất cố định và thả nổi. Cơ sở tính lãi là 365 ngày, kỳ thanh toán lãi 01 năm/lần. Gốc trái phiếu được thanh toán một lần vào ngày đáo hạn hoặc ngày mua lại trước hạn.
Đối tượng mua trái phiếu là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là tổ chức. Trái phiếu chỉ được giao dịch, chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là tổ chức.
Về sử dụng vốn, SHB cho biết nguồn vốn thu được sẽ được sử dụng theo đúng mục đích nêu trong phương án phát hành. Thời gian giải ngân dự kiến từ sau khi hoàn thành chào bán từng đợt cho đến quý II/2027. Ngân hàng cũng nêu đã có tài khoản chuyên biệt để tiếp nhận và quản lý toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành.
Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc hoặc người được Tổng Giám đốc ủy quyền quyết định các nội dung triển khai cụ thể như thời điểm chào bán, số lượng đợt chào bán, giá trị chào bán từng đợt, lãi suất, mua lại trước hạn, đăng ký, lưu ký, đăng ký giao dịch và công bố thông tin liên quan.
Một số số liệu tài chính được nêu trong tài liệu: tại ngày 31/12/2025, dư nợ trái phiếu phát hành riêng lẻ tại thị trường trong nước của SHB là 10.030 tỷ đồng, trong khi trái phiếu phát hành ra công chúng tại thị trường trong nước là 5.000 tỷ đồng. Theo giả định sau phát hành, tổng nợ phải trả tăng từ 823.877.771 triệu đồng lên 834.877.771 triệu đồng; khoản mục nợ vay từ phát hành trái phiếu tăng từ 15.030.000 triệu đồng lên 26.030.000 triệu đồng.