Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Becamex – CTCP (BCM) công bố Nghị quyết HĐQT số 35/NQ-HĐQT ngày 27/07/2026 về việc phê duyệt phương án phát hành và sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ lần thứ 1 năm 2026.
Theo nghị quyết, HĐQT BCM phê duyệt tổng giá trị phát hành tối đa theo mệnh giá là 710 tỷ đồng, tương ứng tối đa 7.100 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu. Đây là trái phiếu doanh nghiệp chào bán riêng lẻ, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm bằng tài sản, phát hành tại thị trường trong nước.
Trái phiếu có kỳ hạn 3 năm kể từ ngày phát hành. Thời điểm phát hành dự kiến trong quý III/2026, với thời gian phân phối tối đa 30 ngày kể từ ngày bắt đầu đợt chào bán.
Về lãi suất, 2 kỳ thanh toán lãi đầu tiên áp dụng mức 11%/năm. Các kỳ tiếp theo áp dụng lãi suất bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ 4,0%/năm, nhưng không thấp hơn 10,5%/năm. Kỳ thanh toán lãi định kỳ 6 tháng/lần.
Mục đích phát hành là cơ cấu lại nợ của tổ chức phát hành. Cụ thể, BCM dự kiến dùng 110 tỷ đồng để trả gốc khoản vay ngắn hạn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bình Dương, và 600 tỷ đồng để trả gốc khoản vay ngắn hạn tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai. Tiến độ thanh toán dự kiến trong quý III - IV/2026. Tổng kế hoạch sử dụng vốn là 710 tỷ đồng.
Trong trường hợp chưa đến thời điểm giải ngân, doanh nghiệp được gửi tiền tại ngân hàng thương mại hoặc mua chứng chỉ tiền gửi theo nội dung nghị quyết.
Tài sản bảo đảm cho lô trái phiếu là các bất động sản thuộc sở hữu Becamex Group, với tổng diện tích đất 80.959,9 m². Tổng giá trị tài sản thế chấp được nêu là 1.016,1 tỷ đồng, tương đương 143,1% tổng giá trị trái phiếu phát hành dự kiến. Giá trị này căn cứ theo Chứng thư thẩm định giá số 403/2026/05146/HSO-DN-0114-06 ngày 02/07/2026 của Công ty Cổ phần Thẩm định giá BIG Việt Nam.
Đối với xếp hạng tín nhiệm, theo Báo cáo đánh giá tín nhiệm số VN3700145020-003-240726 ban hành ngày 24/07/2026, trái phiếu được xếp hạng A, triển vọng “Ổn định”.
HĐQT cũng phê duyệt việc đăng ký, lưu ký trái phiếu tại VSDC và đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp chào bán riêng lẻ tại HNX. Tổng Giám đốc hoặc người được ủy quyền được giao triển khai các thủ tục, điều khoản cụ thể, tài sản bảo đảm và hồ sơ chào bán.
Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký. Văn bản do Chủ tịch HĐQT Nguyễn Văn Hùng ký; người thực hiện công bố thông tin là Phó Tổng giám đốc Nguyễn Thế Duy.