Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn — Hà Nội (SHS) đã ban hành Nghị quyết số 06/2026/NQ-HĐQT ngày 11/08/2026 về việc phát hành riêng lẻ Trái phiếu SHS lần 02 năm 2026. Thông tin được công bố ngày 12/08/2026. Tổ chức phát hành là SHS, mã chứng khoán/thành viên SHS/069, có địa chỉ tại Số 43 Phố Lý Thường Kiệt, Phường Cửa Nam, Thành phố Hà Nội.
Theo nghị quyết, HĐQT SHS thông qua phương án chào bán và phát hành riêng lẻ Trái phiếu SHS. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có bảo đảm. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá tối đa là 500 tỷ đồng, tương ứng tối đa 5.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu. Giá chào bán bằng 100% mệnh giá.
Trái phiếu có kỳ hạn 1 năm. Lãi suất danh nghĩa là lãi suất cố định 10,5%/năm. Tiền lãi được thanh toán sau, định kỳ 6 tháng/lần. Tiền gốc được thanh toán một lần vào ngày đáo hạn hoặc ngày mua lại trước hạn, nếu có.
Đối tượng chào bán là các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là tổ chức. Tài liệu nêu không giới hạn số lượng nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định pháp luật hiện hành.
Mục đích phát hành là cơ cấu lại nợ của tổ chức phát hành. Trong bảng kế hoạch, tổng giá trị các khoản nợ được nêu là 999 tỷ đồng, trong đó số tiền dự kiến sử dụng để thanh toán khoản nợ từ nguồn vốn huy động từ trái phiếu là 500 tỷ đồng. Một khoản nợ cụ thể được nêu là khoản vay tại Công ty Tài chính Tín dụng tiêu dùng TNHH MB SHINSEI, với ngày thanh toán dự kiến 18/08/2026 và số tiền dự kiến thanh toán từ nguồn trái phiếu là 500 tỷ đồng. Các khoản vay khác được liệt kê tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín, Ngân hàng TMCP Tiên Phong và Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh.
Thời điểm phát hành dự kiến từ Quý III/2026 đến hết thời hạn chào bán theo quy định pháp luật. Trái phiếu sẽ được đăng ký, lưu ký tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại HNX.
HĐQT SHS ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định các điều khoản cụ thể liên quan đến đợt phát hành, bao gồm thời điểm chào bán, khối lượng, danh sách nhà đầu tư, lãi suất thực tế, phương án mua lại trước hạn, lựa chọn đại lý phát hành và hồ sơ liên quan.
Kế hoạch nguồn trả nợ dự kiến gồm kỳ 1 thanh toán lãi 25.890.410.959 đồng vào Quý I/2027; kỳ 2 thanh toán lãi 25.890.410.959 đồng và gốc 500 tỷ đồng vào Quý III/2027. Nghị quyết do Chủ tịch HĐQT Đỗ Quang Vinh ký. Người được ủy quyền công bố thông tin là Bùi Thị Hồng Hạnh.