Thông tin trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), CTCP Hoàng Anh Gia Lai vừa hoàn tất phát hành lô trái phiếu HAG12601 với giá trị 2.000 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm.
Cụ thể, lô trái phiếu HAG12601 được phát hành tại thị trường trong nước, với khối lượng 20.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, giá trị phát hành tương ứng 2.000 tỷ đồng.
Lô trái phiếu này được phát hành vào hoàn tất luôn trong ngày 29/04/2026.
Đây là lô trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản đảm bảo. Tổ chức lưu ký cho lô trái phiếu này là Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam. Tổ chức liên quan là Ngân hàng TMCP Phương Đồng (OCB) và CTCP Chứng khoán OCBS.
Về lãi suất, đối với 02 Kỳ Tính Lãi đầu tiên lô trái phiếu này được áp dụng Lãi Suất cố định là 10,5%/năm. Đối với các Kỳ Tính Lãi tiếp theo sau 02 Kỳ Tính Lãi đầu tiên kể từ Ngày Phát Hành: Áp dụng lãi suất thả nổi, theo đó Lãi Suất của Trái Phiếu cho từng Kỳ Tính Lãi sẽ được xác định tại Ngày Xác Định Lãi Suất và bằng Lãi Suất Tham Chiếu của Kỳ Tính Lãi đó cộng biên độ 2,5%/năm.
Được biết, toàn bộ nguồn vốn huy động được cam kết sử dụng để góp vốn vào 4 hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC) nhằm phát triển 4.407 ha cây cà phê . Các dự án này tập trung tại tỉnh Gia Lai (Việt Nam), Savannakhet (Lào) và Stung Treng (Campuchia).
Mỗi hợp đồng BCC quy định doanh nghiệp được hưởng mức lãi cố định 11%/năm trên giá trị vốn góp. Khoản vốn gốc và lãi sẽ được thanh toán một lần khi kết thúc thời hạn hợp tác 3 năm, trùng với ngày đáo hạn trái phiếu.
Đáng chú ý, phương án phát hành ràng buộc HAGL không được sử dụng nguồn vốn này cho mục đích tái cơ cấu nợ. Cơ chế giám sát tài khoản thông qua đại lý thanh toán được thiết lập nhằm đảm bảo dòng tiền chảy đúng vào các dự án cà phê xuyên biên giới.
Về tình hình kinh doanh, Hoàng Anh Gia Lai ghi nhận kết quả kinh doanh khởi sắc trong quý 1/2026, khi báo lãi ròng đạt 1.172 tỷ đồng, gấp hơn 3 lần so với cùng kỳ năm trước (360 tỷ đồng).
Tính đến 31/03/2026, nợ vay tài chính của Hoàng Anh Gia Lai giảm hơn 1.100 đồng so với hồi đầu năm.
Tính đến thời điểm 31/03/2026, tổng tài sản của Hoàng Anh Gia Lai là 26.223 tỷ đồng, giảm gần 160 tỷ đồng so với hồi đầu năm. Đáng chú ý, lượng tiền mặt của công ty giảm hơn một nửa so với đầu năm, xuống còn 332 triệu đồng.
Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả của công ty tính đến cuối quý 1/2026 là 10.261 tỷ đồng, giảm gần 2.000 tỷ đồng so với hồi đầu năm (12.199 tỷ đồng). Trong đó, nợ vay tài chính là 6.798 tỷ đồng, gồm: vay ngắn hạn 5.371 tỷ đồng và vay dài hạn là 1.427 tỷ đồng.
Cổ phiếu HAG rung lắc nhẹ quanh mức giá 16.000 đồng/cổ phiếu trong vòng 3 tháng qua.
Trên thị trường chứng khoán, kết phiên 04/5, giá cổ phiếu HAG ở mức 16.350 đồng/cổ phiếu, tăng 0,31% so với phiên trước, khối lượng cổ phiếu giao dịch khớp lệnh đạt hơn 3,3 triệu đơn vị.
Hiện, vốn hóa thị trường của Hoàng Anh Gia Lai là hơn 20.721 tỷ đồng.