Tasco dự kiến chào bán hơn 35,6 triệu trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông với giá 100.000 đồng/cổ phiếu nhằm huy động gần 3.560 tỷ đầu tư, góp vốn vào công ty con và dự án.
Công ty Cổ phần Tasco (MCK: HUT, sàn HNX) vừa thông qua chi tiết phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi ra công chúng, phương án sử dụng vốn và việc niêm yết trái phiếu.
Theo đó, Tasco dự kiến chào bán hơn 35,6 triệu trái phiếu mã HUT426001, thuộc loại trái phiếu chuyển đổi thành cổ phần phổ thông, không có tài sản bảo đảm, không kèm chứng quyền.
Đối tượng phát hành là cổ đông hiện hữu của công ty, tỷ lệ thực hiện quyền mua là 30:1, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được hưởng 1 quyền mua trái phiếu, cứ 30 quyền mua sẽ được mua 1 trái phiếu.
Trái phiếu dự kiến được phát hành 1 đợt, kỳ hạn hạn 5 năm, kỳ tính lãi là mỗi giai đoạn kéo dài 6 tháng liên tục kể từ ngày phát hành cho đến ngày đáo hạn.
Lãi suất của trái phiếu được kết hợp giữa lãi suất cố định và lãi suất thả nổi. Cụ thể, đối với 2 kỳ tính lãi đầu tiên lãi suất được áp dụng cố định là 10%/năm, đối với mỗi kỳ tính lãi tiếp theo lãi suất thả nổi ở mức lãi suất bằng tổng của 3,5%/năm và lãi suất tham chiếu của kỳ tính lãi đó.
Trái phiếu sẽ được chuyển đổi với tỷ lệ 1:10, tức mỗi trái phiếu được chuyển đổi thành 10 cổ phần phổ thông, giá chuyển đổi 10.000 đồng/cổ phần phổ thông, chuyển đổi trong 5 đợt, cụ thể như sau:
[Image: ]
Nguồn:
Thời gian dự kiến phát hành trái phiếu chuyển đổi từ quý III - quý IV/2026 và ngay sau khi Tasco nhận được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN).
Nếu đợt phát hành thành công, Tasco sẽ thu về gần 3.560 tỷ đồng sẽ được sử dụng để đầu tư, góp vốn vào công ty con; đầu tư vào các chương trình, dự án trực tiếp hoặc thông qua góp vốn vào công con, hợp tác đầu tư dự án. Cụ thể như sau:
[Image: ]
Nguồn:
Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2026, Tasco ghi nhận doanh thu thuần hơn 10.989 tỷ đồng, tăng 57,5% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt gần 54 tỷ đồng, tăng 45,9%.
Theo giải trình Tasco, kết quả trên chủ yếu đến từ sự tăng trưởng của các hoạt động kinh doanh cốt lõi như phân phối và dịch vụ ô tô, bảo hiểm… và đóng góp từ mảng kinh doanh nước sạch, sản xuất sau khi hợp nhất DNP trở thành công ty con từ tháng 12/2025.
Tính đến ngày 31/3/2026, tổng tài sản của Tasco tăng 2% so với đầu năm, lên mức hơn 53.255 tỷ đồng. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn hơn 14.174 tỷ đồng và tài sản cố định hơn 12.863 tỷ đồng, lần lượt chiếm 26,6% và 24,2% tổng tài sản.
Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức hơn 35.074 tỷ đồng, tăng 2,3% so với đầu năm. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính hơn 22.332 tỷ đồng, chiếm 63,7% tổng nợ.
Khánh Hân